Ecoener prevé debutar en Bolsa el próximo 30 de abril a un precio de entre 5,9 euros y 7,25 euros por acción, lo que supone situar la capitalización bursátil del grupo de renovables entre unos 418 y 472 millones de euros. La compañía coruñesa, pionera en las renovables en España, espera captar al menos 181 millones en ampliación de capital de manera que el actual propietario y consejero delegado, Luis de Valdivia, quedaría con al menos el 54% del capital social.
Cada acción de Ecoener saldrá a la venta entre los 5,9 euros y los 7,25 euros. Emitirá entre 25,07 y 30,81 millones de acciones nuevas, que representan el 38% del capital, y si la operación se amplía, un 10% más. El fundador de la firma ni venderá acciones en la oferta ni suscribirá ninguno de los nuevos títulos de la ampliación de capital.
El objetivo es captar al menos 181 millones para apuntalar el plan de crecimiento de la compañía. Con este efectivo la compañía pretende, en primer lugar, pagar los 11 millones en gastos asociados a la oferta. El resto se destinará a financiar inversiones y la construcción de proyectos de su cartera.
En 2020 la compañía obtuvo unos ingresos 36,89 millones, un 9% más que la cifra del año anterior. El beneficio, no obstante, fue de 3,45 millones, frente a los 5,3 millones registrados en 2019. La deuda financiera asciende a los 182,19 millones, que incluye un bono verde de 130 millones que emitió en septiembre.
La compañía, una de las pioneras en España en el mercado de renovables y de las pocas que cuenta con activos en energía hidroeléctrica, iniciará ahora una serie de presentaciones para garantizarse la demanda de los inversores suficiente para realizar con éxito la salida a Bolsa. Por el momento el fondo GAM se ha comprometido a invertir en la oferta 15 millones a cambio del 3% del capital de la compañía.
Paralelamente, la compañía ha realizado una amplia renovación de su consejo de administración, que estará presidido por su fundador, Luis de Valdivia. Tendrá diez miembros, la mitad de ellos independientes. Como consejeros independientes figuran los exministros Ana Palacio y Eduardo Serra y el exsecretario de estado Carlos González Bueno. En el lado de los independientes están el presidente de Renta 4 Juan Carlos Ureta, la presidente de Grupo Juste y vicepresidenta de la CEOE Inés Juste, la consejera de Corporación Financiera Alba e inversora en startups Maria Eugenia Girón, el exCFO de Merlin Fernando Lacadena y el exanalista del fondo estadounidense T Rowe Price, Dean Tenerelli.
